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郵儲銀行上市首日成交46億港元 為今年以來全球最大IPO
京華時報訊(記者牛穎惠)昨天,號稱今年香港新股市場“巨無霸”的中國郵政儲蓄銀行在港交所主板正式掛牌,股價以4.76港元平開,之后維持窄幅波動,并以全日最高價4.77港元收報,較其發行價4.76港元高0.21%;共成交9.688億股,涉及資金46.15億港元。
公開信息顯示,郵儲銀行此次全球發行12106588000股H股,其中95%的H股股份根據國際發售做出發行,5%的H股股份做香港公開發售。香港公開發售方面,郵儲銀行共計收到30990份有效申請,即認購1575443000股。
在國際配售部分,郵儲銀行向承配人配發的發售股份最終數目為11501258000股,相當于全球發售股份總數的95%(行使超額配股權前)。國際發售已經超額分配1815988000股。
招股資料顯示,中國郵儲銀行為內地分銷網絡最大零售銀行。本次來港上市共發售逾121億股,其也是繼2014年阿里巴巴在美上市后全球集資規模最大的一只新股,上市保薦人分別是美銀美林、摩通、高盛、大摩及中金。
郵儲銀行董事長李國華表示,在港上市是郵儲銀行完成改革路線圖最重要的一步,也是走向國際化和資本市場的重要一步,期望通過融入國際資本市場,持續提高公司治理水平和綜合競爭實力。
2015年12月,郵儲銀行以“引資金、引機制、引資源、引技術、引智力”為目標,成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等10家戰略投資者,實現了股權結構的多元化,并進一步提升了綜合實力。>>分析
郵儲銀行具備兩大優勢
公開數據顯示,截至2016年3月31日,郵儲銀行的網點數量超過4萬個;個人客戶數量超過5億戶。截至2015年12月31日,郵儲銀行個人存款占存款總額比例為85.4%,個人貸款占貸款總額比例為49.4%,個人銀行業務稅前利潤占比46.0%,高于其他大型商業銀行的平均水平。
中信證券強調,相比國內其他商業銀行,中國郵儲銀行具備兩大優勢,分別是:網點及客戶覆蓋面龐大,存款來源有明顯優勢;以及其以國家信用為基礎的特殊資產配置策略,其中,以投資政府債、政策性金融債為重點,兼顧資產收益性及安全性。中信證券還表示,對公司增長前景分析可見,郵儲銀行傳統業務存在壓力,增長潛力來源于自上而下的財富管理和金融市場業務。
編輯:薛曉鈺
關鍵詞:郵儲銀行 IPO