中國(guó)民企首次收購(gòu)美老牌知名投行

將聯(lián)手打造嫁接中美產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)合作平臺(tái)

3月29日,中國(guó)華信能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)華信)與納斯達(dá)克上市公司高宏集團(tuán)(納斯達(dá)克:COWN)在上海簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議,收購(gòu)高宏集團(tuán)19.9%的股權(quán),成為這家具有百年歷史的美國(guó)證券公司的第一大股東,并開啟對(duì)高宏集團(tuán)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性投資合作。這是中資民營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)戰(zhàn)略投資方式,首次成為美國(guó)知名老牌投資銀行單一最大股東。

高宏集團(tuán)(Cowen Group)是美國(guó)納斯達(dá)克上市的知名證券公司。資料顯示,公司1918年在美國(guó)紐約成立,并于20世紀(jì)20年代進(jìn)入“紐交所”。作為美國(guó)中型投行中的引領(lǐng)者,該集團(tuán)在醫(yī)療健康、新能源和TMT(科技、媒體、通信)領(lǐng)域有著領(lǐng)先的研究與資本市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。該公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官曾經(jīng)是華爾街知名投行謝爾森雷曼兄弟公司的董事會(huì)主席和首席行政官彼得·科恩。

中國(guó)華信是2002年創(chuàng)立的集體制民營(yíng)企業(yè),主營(yíng)能源與金融,目前擁有三大管理集團(tuán)公司、15家一級(jí)投資平臺(tái)公司和A股上市公司,參股多家海外上市企業(yè)。2016年,其以418.45億美元的營(yíng)業(yè)收入排名《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜的第229位。

根據(jù)雙方的戰(zhàn)略投資協(xié)議,中國(guó)華信將通過(guò)定增加發(fā)債的形式獲得高宏集團(tuán)19.9%的股權(quán)。通過(guò)該協(xié)議,中國(guó)華信將成為其第一大股東,并有權(quán)參與公司重大事項(xiàng)決策。該交易還將提交美國(guó)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn),預(yù)計(jì)于2017年第三季度實(shí)現(xiàn)交割。

彼得·科恩認(rèn)為,兩家公司有著互補(bǔ)的專業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)、地理覆蓋范圍和商業(yè)網(wǎng)絡(luò),雙方的伙伴關(guān)系創(chuàng)造了獨(dú)特的商業(yè)發(fā)展機(jī)遇,能加速高宏集團(tuán)在投行、股權(quán)、研究和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)上的發(fā)展。

中國(guó)華信董事會(huì)主席葉簡(jiǎn)明表示,雙方的戰(zhàn)略合作在產(chǎn)業(yè)投資、金融和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域所帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng),能夠?qū)崿F(xiàn)雙方資源的有效整合,為彼此創(chuàng)造更大的價(jià)值,進(jìn)而推動(dòng)雙方在中美多個(gè)領(lǐng)域和更廣泛市場(chǎng)的深入合作。

據(jù)透露,下一步,中國(guó)華信將致力于投資支持高宏集團(tuán)核心業(yè)務(wù)拓展,通過(guò)與高宏集團(tuán)的戰(zhàn)略合作,打造嫁接中美產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)合作平臺(tái),以協(xié)助高宏集團(tuán)把上海作為中國(guó)乃至亞太總部,通過(guò)在此設(shè)立業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)等形式,引入其在新能源、醫(yī)藥及創(chuàng)新科技等行業(yè)領(lǐng)先的投資銀行、另類投資、行業(yè)研究等成長(zhǎng)性業(yè)務(wù),并對(duì)接上海國(guó)際金融中心和科創(chuàng)中心建設(shè)發(fā)展,為國(guó)內(nèi)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展提供全面服務(wù),提升國(guó)際化合作層次。