多家券商“戀上”H股

據悉，招商證券全球發售股份數目為891,273,800股H股（最終發售數待是否行使超額配股權而定），其中包括44,564,000股香港公開發售股份（可予調整）及846,709,800股國際配售股份（可予調整及視乎是否行使超額配股權而定）。發售價范圍為每股11.54港元至12.78港元。招商證券（香港）有限公司、摩根大通證券（遠東）有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發售的聯席保薦人。

招商證券表示，全球發售的所得款項中，約25%用于發展經紀及財富管理業務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求；約25%用于拓展機構客戶服務及投資和交易業務，以及投資中國監管機構允許的其他金融產品；約25%用于通過向招證國際提供額外資金支持其業務(尤其是杠桿及結構融資、融資及全球大宗商品業務) ，拓展海外業務。約20%用于為其子公司、聯營公司及建立新子公司提供資金以拓展投資管理業務及提升產品開發能力和主動管理能力。

中信建投證券上市申請文件則顯示，其主要業務包括投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務以及投資管理。2016年上半年，中信建投證券的總收入及歸屬于股東的凈利潤分別為86.32億元和27.77億元。此次發行所得款項中的部分資金將投入到財富管理業務，主要用于擴大營業網點，完善互聯網業務平臺，滿足客戶日益增長的投資及融資需求。

今年以來，中資券商加快H股上市發行節奏。此前，東方證券、光大證券已先后在港交所主板掛牌交易。其中，光大證券公開全球發售6.8億股H股，約90%的股份為國際發售，剩余約10%的股份為香港公開發售，共募集約86億港元，光大證券公開發售獲得1.6倍的超額認購。

有望加快國際業務拓展

對于H股發行，多家券商看好其所帶來的國際業務壯大前景。中信建投在上市申請文件中表示，旨在成為一家立足中國、放眼全球，具備綜合優勢的一流大型投資銀行。據介紹，中信建投H股發行所得款項，在海外業務方面將主要用于增強跨境業務能力和國際競爭力，提升海外資產和收入的占比。包括向中信建投國際進行增資，提高其各項業務的市場份額；拓展境外投資及交易業務和資產管理業務，適時搭建跨境投資、交易及資產管理平臺，有選擇地進行戰略投資以增強境外業務。

券商高管對H股發行后的發展前景信心頗高。光大證券總裁薛峰表示，在港上市后，光大證券將業務觸角延伸至更廣闊的國際市場，不斷拓寬業務領域、延伸業務鏈條，為境內外客戶提供更多增值服務。同時，公司還將通過獨具技術含量的金融產品與服務，將光大證券打造成為具有國際競爭力的一流全能型投資銀行。

東方證券董事長潘鑫軍則表示，東方證券在香港聯合交易所主板成功掛牌上市，站在國際資本市場的舞臺上，將為公司的持續發展注入更加雄厚的資本實力，開辟更加廣闊的增長空間。東方證券將以H股上市為契機，嚴守上市規則，抓住發展機遇。