2015年，保險業(yè)再上新臺階。行業(yè)原保險保費收入2.4萬億元，同比增長20%；壽險公司高歌猛進，25%的增速遠遠跑贏產(chǎn)險11%的平均增速。而互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模也實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費達到1465.60億元，同比增長了3.15倍。

其中，人壽保險占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入的96.6%，包括萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務保費占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比例高達83.2%。

網(wǎng)銷占比升至6.4%

日前，中保協(xié)人身保險專業(yè)委員會互聯(lián)網(wǎng)保險工作部發(fā)布了2015年行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，共有61家公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，全年新增9家。

在這61家公司中，富德生命人壽以332億元的網(wǎng)銷保費收入位列第一名，第二名國華人壽為173.9億元，此后規(guī)模靠前的公司依次是，弘康人壽134.5億元、光大永明125.0億元、前海人壽99.1億元、工銀安盛97.9億元、珠江人壽95.6億元、陽光人壽94.4億元、建信人壽92.9億元，而華夏人壽以46.1億元排名第十。

《證券日報》記者梳理73家壽險的2015年總保費收入排名發(fā)現(xiàn)，富德生命、華夏人壽兩家“黑馬”險企打亂了行業(yè)前十的固有格局。千億級別的總保費增長讓富德生命由第八名躋身行業(yè)前三，華夏人壽憑借2015年的高增長勢頭由2014年的第七上升至行業(yè)第四。而在互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務上，這兩匹“黑馬”也是成績斐然。

2015年互聯(lián)網(wǎng)保費業(yè)務迎來了3.15倍的高速增長，對行業(yè)總保費的貢獻度也提升至6.4%。不過，不同險企對于網(wǎng)銷業(yè)務的倚重程度可謂各有千秋。2015年弘康人壽是網(wǎng)銷界的“翹楚”，全年保費中有59.29%由網(wǎng)銷保險貢獻；而渤海人壽為54.4%；珠江人壽是45.24%；保費占比超過20%的還有光大永明（41.41%）、工銀安盛（41.0%）、國華人壽（36.5%）、昆侖健康（29.7%）、瑞泰人壽（29.3%）、君龍人壽（25.7%）、建信人壽（23.8%）、富德生命人壽（20.1%）。

記者同時注意到，在保戶投資款新增交費和投連險獨立賬戶新增交費合計的保費收入排名中，華夏人壽、富德生命人壽、前海人壽、光大永明都位列前十名，而國華人壽、珠江人壽、弘康人壽也是分列第11位到第13位。

值得注意的是，從業(yè)務結(jié)構(gòu)來看，人壽保險占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入的96.6%，較上半年的比例有1.1個百分點的提升。其中，包括萬能險和投連險在內(nèi)的理財型業(yè)務保費占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比例高達83.2%，較上半年提高了7個百分點。

不過，保監(jiān)會此前曾召開高現(xiàn)價產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)定修訂座談會，擬就高現(xiàn)價產(chǎn)品監(jiān)管規(guī)則進行修訂。這意味著紅極一時的高現(xiàn)金價值產(chǎn)品或迎來監(jiān)管部門的“緊箍咒”。保監(jiān)會希望減少對銷量業(yè)績的非理性競爭，并控制退保風險、現(xiàn)金流風險和中短期內(nèi)資產(chǎn)負債不匹配的情況。

然而，一些中小險企借高現(xiàn)金價值產(chǎn)品“彎道超車”，迅速做大保費規(guī)模。而網(wǎng)銷也成為他們的一把利劍。不過，在保監(jiān)會叫停1年期及以下產(chǎn)品（自宣布修訂規(guī)則之日起），并自2016年10月1日起禁止銷售存續(xù)期間3年以內(nèi)產(chǎn)品的時候，這些公司是否還可以保持網(wǎng)銷保費的高速發(fā)展仍受關注。

17家險企未設官網(wǎng)銷售

從渠道結(jié)構(gòu)看，2015年全年人身險公司通過官網(wǎng)實現(xiàn)的業(yè)務保費規(guī)模累計41.7億元，占累計互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入的2.8%。第三方平臺依托其流量、結(jié)算和信用優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務保費規(guī)模累計1423.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險總保費的97.2%。

第三方平臺巨大流量的誘惑，讓不少公司甚至“放棄”了官網(wǎng)的運營。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)銷業(yè)務只有第三方平臺保費數(shù)據(jù)的保險公司有17家，分別是華夏人壽、天安人壽、光大永明、幸福人壽、百年人壽、上海人壽、長城人壽、利安人壽、泰康養(yǎng)老、瑞泰人壽、渤海人壽、東吳人壽、君龍人壽、平安健康、華匯人壽、中韓人壽、中法人壽。

而在互聯(lián)網(wǎng)保費排名前20位的公司中，除排名第15位的泰康人壽的第三方業(yè)務保費收入只占網(wǎng)銷保費收入的29.55%，排名第九位的建信人壽第三方占比為83.75%以外，其他保險公司保費的第三方占比甚至沒有低于95%的。

大型保險集團紛紛成立獨立的電子商務公司，探索專業(yè)化經(jīng)營之路。《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，只有官網(wǎng)業(yè)務的保險公司共有7家，分別是平安人壽、安邦人壽、信誠人壽、陸家嘴國泰、和諧健康、英大人壽和長生人壽。

不過，官網(wǎng)保費收入的前十名排行，上述7家公司均未上榜。官網(wǎng)貢獻保費居前的分別是建信人壽15.08億元，泰康人壽9.52億元，太平養(yǎng)老3.07億元，富德生命2.93億元，工銀安盛2.12億元，陽光人壽1.97億元，中國人壽1.49億元，珠江人壽0.94億元，弘康人壽0.92億元，前海人壽0.69億元。

仍有不少公司的官網(wǎng)業(yè)務占比超過50%，包括，太平養(yǎng)老99.93%，友邦保險98.11%，中英人壽86.64%，太平人壽81.20%，中德安聯(lián)74.45%，招商信諾55.69%，泰康人壽70.45%，信泰人壽53.92%，北大方正50%。然而，也只有太平養(yǎng)老、泰康人壽排進了官網(wǎng)保險收入的前十名。

5家公司件均保費50元以下

在承保件數(shù)方面，陽光人壽以官網(wǎng)銷售3.93萬件、第三方平臺銷售5470.68萬件，總共銷售5474.61萬件笑傲群雄。而中法人壽以2843萬件位列第二，人保壽險2523.01萬件排名第三，此后依次是泰康人壽的1824.46萬件，瑞泰人壽的1755.05萬件，合眾人壽的1504.83萬件，國華人壽的1103.17萬件，平安養(yǎng)老的878.23萬件，中國人壽的786.14萬件，君龍人壽的590.44萬件。

值得注意的是，上述10家公司網(wǎng)銷保險的平均保費收入除國華人壽1577元以外，其余均在200元以下，而平均保費在50元以下的有5家，這與非理財型互聯(lián)網(wǎng)保險小體量的特點相符合。

數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)健康保險中，一年期及一年期以內(nèi)的產(chǎn)品為健康險主力險種，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險保費的比重高達86.4%。互聯(lián)網(wǎng)意外保險中，一年期以內(nèi)的意外險以高達66.1%的保費占比保持互聯(lián)網(wǎng)意外保險的主力優(yōu)勢地位。

以短期險為主的意外險是僅次于壽險的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身險險種，雖然意外險的保費收入僅占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入的2.7%，但從承保件數(shù)看意外險產(chǎn)品占人身保險公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務承保件數(shù)的比例高達67.6%。意外保險的渠道結(jié)構(gòu)發(fā)展較為均衡，各保險期間的產(chǎn)品占互聯(lián)網(wǎng)意外保險官網(wǎng)保費和第三方平臺保費的比例相對均衡。