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起底“寧波漲停板敢死隊”:炒股須識解放南

2015年11月10日 09:25 | 來源:經(jīng)濟參考報
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  從2009年在上海創(chuàng)辦澤熙公司,到2015年末在杭州灣跨海大橋被“帶走”,出身于寧波游資的“牛散”徐翔,成為A股歷史上聲名鵲起卻頗短命的“資本大佬”之一。

  作為業(yè)內(nèi)公認寧波系游資的代表人物,徐翔的涉案成為2015年中國股市跌宕起伏的最新注腳——從2003年“寧波漲停板敢死隊”這一稱號開始在資本市場流傳,到澤熙公司等與游資若即若離、手法卻同樣兇悍的“甬商系私募”,延續(xù)十多年的寧波游資炒股“投資神話”,甚至讓其所在的證券營業(yè)部都有了“炒股不識解放南,便是神仙也枉然”的知名度。

 

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圖為光大證券寧波解放南路營業(yè)部貴賓室內(nèi)景,中間一個大吧臺,擺放電視音響和茶具桌椅,四周圍繞十余間標有數(shù)字門牌的貴賓房間。記者 魏董華 攝

  《經(jīng)濟參考報》記者赴寧波、上海等地,從徐翔等“寧波漲停板敢死隊”發(fā)跡的光大證券解放南路營業(yè)部開始,獨家深度揭秘富有草莽色彩的諸多資本市場“傳說”。

  “炒股須識解放南”:

  一家不起眼的營業(yè)部

  “資金上億也難進VIP室”

  位于寧波市區(qū)的解放南路,至今依然被不少當?shù)爻垂纱髴魝兎Q為“南大路”。位于這條并不寬敞的馬路67號的光大證券寧波解放南路營業(yè)部(原銀河證券寧波解放南路營業(yè)部),卻因“寧波漲停板敢死隊”而聞名中國資本市場。

  “解放南”有多牛?同花順數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計顯示,近一年以來,“光大證券解放南路營業(yè)部”這一席位316次登上龍虎榜,而A股所有券商營業(yè)部同期的上榜均值僅16次。在龍虎榜上,該營業(yè)部近一年成交總額達255.73億元,這一數(shù)字為A股所有營業(yè)部平均水平2576余萬元的近1000倍。同時,“解放南”的龍虎榜席位每次操盤動用資金均量為8092萬元,單次成交金額最高值達6.95億元。

  “聞名中國股市的‘寧波漲停板敢死隊’就在我們的四樓交易。”該營業(yè)部一位客戶經(jīng)理告訴《經(jīng)濟參考報》記者。

  與眾多“妖股”、龍虎榜席位如影隨形的“解放南”營業(yè)部,不過10余米的門面可以用狹窄、陳舊形容。夾在銀行取款機和保險公司之間,營業(yè)部位于一棟十分不起眼的破舊四層小樓,灰色的外觀和深棕為主的內(nèi)飾都略顯90年代的陳舊感。交易日的九點十五分開市前,樓前的人行道早早停滿了車,另有幾個標明供內(nèi)部人士使用的“專用車位”。

  由于門面狹窄,“解放南”的一樓并無交易大廳。狹窄通道的兩側(cè)是一面榮譽墻:寧波市最具影響力證券經(jīng)營機構(gòu);2013、2014連續(xù)兩年度獲得監(jiān)管部門頒發(fā)的“投資者聲音”調(diào)研平臺示范營業(yè)部。在營業(yè)部二樓,有著大廳和普通“大戶室一”和“大戶室二”,共有60至70臺機位,三樓則是營業(yè)部辦公區(qū)和幾個更獨立的大戶室。

  市場上流傳的“寧波漲停板敢死隊”,則位于“解放南”四樓的VIP貴賓室。解放南路營業(yè)部的一位資深大戶透露,交易時段內(nèi),營業(yè)部的四樓就要憑會員卡刷卡進場?!督?jīng)濟參考報》記者看到,“寧波漲停板敢死隊”所在的貴賓室門側(cè)裝有指紋識別系統(tǒng),梁頂還有高清攝像設(shè)備。進入后一座銅牛雕像正對門口。中間是一個大吧臺,擺放著電視音響和茶具桌椅,四周圍繞著十余間標有數(shù)字門牌的貴賓室。在門牌號為008的貴賓室,辦公桌上同時有六臺顯示器,還有沙發(fā)床、空調(diào)和獨立衛(wèi)生間。

  《經(jīng)濟參考報》記者獲得的一份資料顯示,“寧波漲停板敢死隊”所在的貴賓室,還被營業(yè)部稱為“解放南路VIP會所”,宣稱專門面向機構(gòu)投資者、職業(yè)操盤手、專業(yè)工作室開設(shè)。

  “貴賓室配有滬深高速行情系統(tǒng)、交易所場內(nèi)席位和DNN光纜、衛(wèi)星并聯(lián)快速下單通道;還有接入證券、期貨、金融多路實時行情,并配有多套技術(shù)分析系統(tǒng)和神光、巨靈等信息資料庫。”一位在營業(yè)部炒股多年的資深股民告訴記者,按照營業(yè)部規(guī)定的標準,原先月交易量達到500萬元就可以成為A類會員,享受雙人工作間或套間主賓位,“但現(xiàn)在由于位置有限,即使資金量達到上億元,也不一定能夠立即成為會員。”

  南山茶社:

  堪稱“寧波漲停板敢死隊”起源地

  多數(shù)“牛散”自稱風(fēng)險厭惡者

  從90年代開始,寧波本地先后涌現(xiàn)了多個游資“牛散”聚集的大本營,其操盤手法都非常兇悍,熱衷拉漲停。在“牛散”們看來,“追漲停板”的交易邏輯其實就是最后點把火,這種模式就是做市場跟隨者,風(fēng)險其實更小。

  僅2014年以來,“光大證券寧波解放南路營業(yè)部”席位就與成飛集成、獐子島、ST博元、江泉實業(yè)等股民熟知的“黑天鵝”個股聯(lián)系在一起。在各種“妖股”紛飛之余,動輒數(shù)億的買盤猛拉漲停。“寧波漲停板敢死隊”究竟是誰?這一問題長期令資本市場關(guān)注。

  “這里的大戶們普遍追求掛單快,交易時無人打擾。”光大證券寧波解放南路營業(yè)部的一名客戶經(jīng)理介紹,營業(yè)部一般客戶傭金標準是萬分之五到萬分之六,資金量大的話可以最低至萬分之三,但如果使用大戶室、貴賓室等交易設(shè)備和場所,傭金最高可增至萬分之十。“我們這里不僅提供電腦,還有更高速的交易通道,即使掛單比別人稍晚,也有可能在別人之前成交。”

  浙江、上海多位曾在解放南路交易的私募人士表示,民間資本實力雄厚的寧波,在股票市場上不僅有“解放南”一塊“寧波漲停板敢死隊”席位,從上世紀90年代開始,寧波本地涌現(xiàn)了銀河證券寧波解放南路營業(yè)部、銀河證券寧波和義路營業(yè)部、光大證券寧波解放南路營業(yè)部等游資“牛散”聚集的大本營,其操盤手法都非常兇悍,熱衷拉漲停。

  “市場人士說起‘寧波漲停板敢死隊’,就想到寧波。但這種文化的發(fā)祥地是在原申銀萬國大梁街營業(yè)部附近的南山茶社。甚至可以說,徐翔這群‘牛散’就誕生在著名的‘519行情’之前。”《經(jīng)濟參考報》記者聯(lián)系到的多位從解放南路交易席位出身的寧波籍私募人士均表示。

  據(jù)了解,當年互聯(lián)網(wǎng)還不發(fā)達,白天是現(xiàn)場交易,晚上解放南、大梁街等知名營業(yè)部的大戶、炒家們覺得無聊,希望一起交流盤面和相關(guān)信息。“茶社很簡陋,就到處找了木板凳、舊報紙、小黑板、碎茶葉,時常在晚上聚在一起。”在“519行情”之后,其中多人上演了“逆襲”—暴富—轉(zhuǎn)型的故事,其中就包括徐翔等當年的“牛散”。

  《經(jīng)濟參考報》記者了解到,近期因操縱“妖股”暴風(fēng)科技股價被證監(jiān)會行政處罰的馬信琪,也是這批“牛散”中的一員。證監(jiān)會通報顯示,馬信琪在今年7月31日多次大筆申報買入后快速撤單,以不成交或少量成交的方式拉抬暴風(fēng)科技股價,隨后快速反向賣出之前持有的部分股票獲利,被認定為通過虛假申報影響相應(yīng)股票價格以及違規(guī)獲利。

  “實際上,在沿海城市如杭州、廈門、深圳一帶,資金同樣活躍,杭州的章家平、廈門的邱寶裕等常出現(xiàn)在股東名單的‘牛散’,都是從少量的資金做起的。”曾在解放南路營業(yè)部炒股、現(xiàn)為寧波本地一家陽光私募管理人的老陸介紹說,“所謂‘寧波漲停板敢死隊’,說白了就是在接近漲停板的價位上搶籌碼。和市場一般的理解恰恰相反,我們并不是膽子特別大,而是風(fēng)險厭惡者。”

  在老陸等“牛散”看來,當一只股票漲到接近漲停板的時候,說明該股票的市場人氣已經(jīng)很旺,“追漲停板”的交易邏輯其實就是最后點把火,這種模式就是做市場跟隨者,風(fēng)險其實更小。

  “甬商系私募”:

  部分確系游資出身

  僅梅山保稅區(qū)逾300家扎堆

  和徐翔一樣,專職炒股的游資大戶有不少正在轉(zhuǎn)型。一是成立投資公司乃至陽光私募,逐步代客理財,二是從二級市場進入一級市場,成為A股或新三板“專職股東”。

  事實上,梳理“寧波漲停板敢死隊”的歷史成交紀錄,寧波游資最風(fēng)光的要數(shù)對題材股、藍籌股的炒作?!督?jīng)濟參考報》記者發(fā)現(xiàn),從2012年至今,在三網(wǎng)融合、新疆板塊、重慶板塊、福建板塊、世博概念、迪士尼板塊等題材的炒作中,都曾出現(xiàn)上述游資營業(yè)部的身影。在中海集運、四川成渝、中國西電、深振業(yè)A等名噪一時的個股中,馬信琪等人均曾成為主要股東。徐翔其父徐某、其母鄭某的席位,更因頻頻舉牌上市公司被稱為“A股牛散”。

  “當年A股還不允許‘一人多戶’。但‘寧波漲停板敢死隊’聯(lián)手炒作仍非常頻繁,一些職業(yè)炒家手上往往有幾十個賬戶,包括親友妻子的賬戶,分散在不同的席位,以回避交易所監(jiān)控和防止‘一不小心’買進流通股東名單。”上海一位熟悉游資炒家的寧波籍私募人士說。

  據(jù)了解,游資炒家的資金實力往往以數(shù)億元乃至超過10億元計算。以被認為是浙江游資大本營的另一家營業(yè)部——東吳證券杭州文暉路營業(yè)部為例,該席位在A股的“成名作”就是出擊大盤藍籌股。龍虎榜顯示,近期該營業(yè)部曾在3個交易日內(nèi)買入中國神華13.25億元,同時賣出11.15億元,資金實力可見一斑。

  不過,《經(jīng)濟參考報》記者了解到,盡管名噪一時,然而和徐翔一樣,專職炒股的游資大戶有不少正在轉(zhuǎn)型:目前經(jīng)營寧波一家私募機構(gòu)的老呂表示,傳統(tǒng)上,當?shù)爻醇抑豢醇夹g(shù)面、不看基本面。“如果只根據(jù)技術(shù)分析買股票,當資金規(guī)模達到一定的程度,就很難操作了,拋開其中違法違規(guī)的成分不談,徐翔這樣曾經(jīng)的‘牛散’最后也是要全面了解上市公司,甚至要深度參與到上市公司運作中。”

  據(jù)了解,寧波當?shù)赜钨Y“牛散”的出路包括:在地域上,選擇去杭州、上海等區(qū)域金融中心城市發(fā)展;在從業(yè)形式上,一是成立投資公司乃至陽光私募,逐步代客理財,日漸成為“甬商系私募”,二是從二級市場進入一級市場,如成為A股或新三板“專職股東”。

  上述熟悉游資炒家的寧波籍上海私募人士表示,其中“漂白”成功的,就包括徐翔在上海創(chuàng)立的澤熙公司和位于杭州的敦和資產(chǎn)這兩家“甬商系私募”。前者是股票二級市場起家,后者最初以期貨投資在寧波聞名,創(chuàng)辦者是在當?shù)鼐b號“葉大戶”的葉慶均。

  然而留在寧波本地的私募,數(shù)量遠遠超過周邊城市乃至大多數(shù)計劃單列市:據(jù)了解,“甬商系私募”一類是寧波本土游資發(fā)展形成,還有一部分,是由于當?shù)氐椭?.6%的合伙制企業(yè)稅收優(yōu)惠,選擇將注冊地放在了寧波?!督?jīng)濟參考報》記者從寧波市梅山保稅港區(qū)新興產(chǎn)業(yè)促進中心獲得的數(shù)據(jù)顯示,早在2013年,僅梅山保稅港區(qū)就有各類投資企業(yè)和基金公司超過300家,管理總資產(chǎn)突破300億元。

  反思游資“沃土”:

  資產(chǎn)結(jié)構(gòu)成就寧波“牛散”

  A股草莽時代是否落幕?

  濃厚的商業(yè)氛圍、充裕的民間資本培育了寧波特殊的游資文化。近年來,不少當?shù)氐?ldquo;牛散”開始分散到其他地方開戶,寧波本地也開始涌現(xiàn)出眾多的機構(gòu)投資者,但處于轉(zhuǎn)型初期的寧波游資依然殘存著“追漲停”“炒題材”的氣息。

  “漲停板敢死隊”一詞,始于2003年新華社下屬證券報刊所發(fā)《漲停板敢死隊》一文。從此“寧波游資”以這一十分草莽的稱謂,進入了資本市場視野,并影響多年。“在解放南營業(yè)部的這批‘牛散’看來,以‘德隆系’為代表的莊股模式倒臺之后,機構(gòu)投資者和游資共同掌握了市場話語權(quán)。”老陸對《經(jīng)濟參考報》記者說。

  小小的寧波何以成為游資“沃土”?中國人民銀行杭州分行數(shù)據(jù)顯示,在寧波當?shù)劂y行存款中,有約5000億元居民儲蓄存款、超過2000億元企業(yè)定期存款。充裕的民間資本一直在尋找更好收益的投資渠道,當?shù)爻雌谪?、炒股票、炒貴金屬都曾誕生過各路炒家。

  《經(jīng)濟參考報》記者了解到,之所以培育出較為濃厚的游資文化,與寧波較為濃厚的商業(yè)氛圍、本地經(jīng)濟實力有關(guān),特別是外向型的加工經(jīng)濟為早年的寧波人積累了相當?shù)拿耖g財富,是“游資”形成的基礎(chǔ)。

  “寧波漲停板敢死隊”也并非只賺不賠。例如,光大證券寧波解放南路營業(yè)部席位5月7日曾買入海普瑞1548萬元;5月11日賣出1226萬元,以均價計算累計虧損達18.7%。

  “即便對‘寧波漲停板敢死隊’成員來說,炒股也是個經(jīng)驗活,比如我也曾經(jīng)虧得一塌糊涂,最嚴重的時候連婚房都虧沒了。”曾經(jīng)與徐翔、馬信琪等人一同炒股的老陸坦言,很多“牛散”也曾經(jīng)“熬過”艱難的日子,才把當年虧的錢賺了回來。也正是因為過去失敗的經(jīng)驗,部分“甬商系私募”才能在多次股市深度調(diào)整中保持產(chǎn)品凈值穩(wěn)定。

  據(jù)了解,近年來,不少當?shù)氐?ldquo;牛散”開始分散到其他地方開戶,屢屢登上龍虎榜的包括中信金通證券義烏化工路證券營業(yè)部、財通證券紹興人民中路營業(yè)部等。“很多‘牛散’并不想引起外界注意,曝光無疑會帶來風(fēng)險,保持低調(diào)更便于操作。”知情人士說。

  此外,隨著近年A股波動性加大,期指、期權(quán)、量化策略等操作手法也日漸復(fù)雜,一些“牛散”年紀大了就“退休”,所在席位也開始“打醬油”。稍微有名氣的開始做私募、給人上課、出教材,最大限度地挖掘個人名氣帶來的商業(yè)價值。

編輯:薛曉鈺

關(guān)鍵詞:徐翔 寧波系 牛散 澤熙

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