基建 合作空間巨大

　　在中印兩國關系上，國家主席習近平曾提出4點建議，其中之一便是，要更加緊密地對接各自發展戰略，實現兩大經濟體在更高水平上的互補互助，繼續成為地區乃至世界經濟增長“雙引擎”，要重點推動鐵路、產業園區等領域合作，這也可看出鐵路基建合作在兩國發展中的重要戰略地位。

　　據《證券日報》記者了解，莫迪總理于2014年提出“鉆石四邊形”高鐵網，吸引了世界高鐵制造商的極大興趣。其中單是“德里—欽奈”高鐵走廊，全長就達1750公里，價值360億美元，預計要修建7條連接該國主要城市的高鐵線路，總長度達到4600公里。如此巨大的高鐵市場，正對我國高鐵走出去的戰略胃口。

　　有分析人士表示，印度希望實現經濟第二次騰飛，但是基礎設施、制造業都較落后，成為發展障礙，中印鐵路合作是雙方共贏表現，兩國鐵路基建領域合作空間巨大，而南北車合并后也利于我國高鐵產業的國際競爭力進一步增強，相關上市公司也將充分受益。

　　當前，A股市場上鐵路基建龍頭股主要有：中國建筑、中國南車、中國北車、晉億實業、晉西車軸、中國鐵建、中鐵二局等。

　　從市場表現來看，近期隨著大盤的震蕩整理，鐵路基建龍頭股出現了不同程度回調，有市場人士表示，在牛市格局總體不變的情況下，龍頭股回調提供了更好的低吸良機。中鐵二局上周五強勢漲停，一定程度體現了投資者對基建龍頭股仍看好，該股近5日大單資金凈流入額為6.55億元，在資金的熱捧下，該股或有望繼續走高。

　　能源 關注東方電氣等4只受益股

　　由于煤炭嚴重不足，印度面臨著嚴重的電力危機，如今，四分之一的印度人民沒有連接電網。正是在此背景下，在日前中印兩國總理簽訂24個合作文件中，礦業、電力等能源領域合作占據了很大席位。

　　對此，有分析人士表示，印度當前的供電困境，同樣也蘊含著巨大的商機，這加速了中國電力企業布局印度市場，而“一帶一路”正是給我國能源企業走出去提供了發展契機。另外，中國和印度都存在人口總量龐大、國內油氣資源相對匱乏，能源消費迅速增長的現狀，這促使中國和印度都在大力尋求長期穩定的能源進口源和安全的運輸通道，也使得中印兩國已經在第三國開展勘探、開采油氣資源、聯合收購石油資產等領域進行協作。

　　據《證券日報》記者了解，東方電氣、中國電建、特變電工、東方電子這4只電力概念股在印度已率先進行布局，隨著中印深度合作，這些公司將率先受益。

　　2004年，東方電氣成為第一個在印度簽下大型工程設計、采購和建設項目的中國發電設備制造商；2007年，東方電氣（印度）有限公司設立，成為中國發電設備制造企業在印度建立的第一個公司；2012年，東方電氣在印度的首個水電項目成功投運。中國電建集團堅持海外業務優先發展戰略，不斷鞏固和開拓印度市場，在印度已建成十幾座大型電站。特變電工在印度建設的輸變電產業園已于2014年6月份落成，主要服務于印度國家主電網建設。2011年至今，東方電子在印度已獲取近4億元人民幣的項目合同，并在印度成立了子公司，深耕細作電力市場。

　　油氣合作方面，相關有受益股有：金洲管道、玉龍股份、海油工程等。

　　通信 個股機會顯現

　　在電信與金融領域，此次中印兩國總理會談后，印度巴帝電信與中方簽署3個協議，分別是與國家開發銀行簽署許可證融資協議，與國家開發銀行簽署購買中興、華為設備融資協議，與中國工商銀行簽署信貸融通協議。

　　另外，我國小米等國產手機廠商也正在加速開拓印度海外通信市場，據Canalys發布的數據，去年第四季度印度市場銷售智能手機2160萬部，同比增長幅度高達90%。對于日漸飽和的中國市場來說，跨越了PC時代的印度顯然是下一片智能手機的沃土，小米公司總裁雷軍表示，作為突破國際市場的第一站，小米將專注印度市場，堅持本地化的長期戰略，在三至五年內成為印度市場份額最大的手機生產商。

　　對此，有市場人士表示，隨著中印通信合作以及國產手機在印度加速布局，這將給國產手機產業鏈相關概念股及通信設備商都帶來巨大機會。國產手機產業鏈相關個股有：玻璃加工商藍思科技、觸控面板廠商歐菲光，電感供應商順絡電子，鋰電池與移動電源領域的欣旺達與卓翼科技等。

　　通信設備商方面，可率先關注有合作協議的中興通訊。對于該股，瑞銀證券表示，中興通訊一季度業績良好，2015年一季度，中興通訊實現營業收入210.0億元，同比增長10.2%。實現凈利潤8.8億元，同比增長41.9%。凈利潤率由去年一季度的3.3%提升至4.2%。公司仍然處于收入和利潤率雙重提升的上升通道。未來新業務及海外業務的增長仍是中長期業績的增長點，目標價提升至35元。（張穎）